Von Gorgotha (1) erfährt man, dass der Rote Drache Klauth die Feuerriesen kontrolliert, und von diesen Dracheneier klauen lässt. Daher ist Gorgotha auch bereit, für Klauths Kopf einen mächtigen Gegenstand aus ihrem Hort herzugeben. Nun verlässt man Gorgothas Höhle, wendet sich nach Norden und betritt die Feuerriesenhöhle (A).
Hier schlägt man sich durch die Zahlreich auftretenden Duegar und Feuerriesen, bis man bei Wogar (1) ankommt. Dieser Halbork ist der Berater des Feuerriesenkönigs Skrogg, für seine Freiheit ist er Bereit alles über diesen zu verraten. Nach diesem Gespräch stößt man im Norden (A) weiter in das Feuerriesenreich vor.
In der 2. Ebene der Feuerriesenhöhle angekommen, wendet man sich nach Norden, und nimmt "Klauths Ritualbuch" (A) an sich. Im Osten der Höhle befindet sich ein Oger (B), der aus Altären Feuerelementare hervorruft, dies ist aber für die Hauptgeschichte ohne Bedeutung. Nun kehrt man in die 1. Ebene der Feuerriesenhöhle (C) zurück, und wendet sich nach Osten. Nachdem man "Brunhildas Tagebuch" (B) an sich genommen hat, begibt man sich in die 3. Ebene der Feuerriesenhöhle (C).