Die Nacht der langen Zähne
Unabhängig davon, wie eure Entscheidung in der Unterhaltung mit Regis ausfiel, müsst ihr nun vom Palast von Beauclair aus, durch die gesamte Stadt, bis hin zu Damien oder Oriana gelangen. Beauclair ist ein Kriegsgebiet, wo an jeder Ecke niedere Vampiere (Alps, Bruxae, Flatterer, Garkins) lauern und ihr während der gesamten Quest nicht aus dem Kampf kommt. Was bedeutet, ihr könnt die Schnellreise vom Palast zum Ziel nicht nutzen. Haltet die ganze Zeit überlegenes Vampiröl auf eurem Silberschwert und Schwarzes Blut in eurem Kreislauf. Nutzt Yrden-Zeichen, wann immer euch etwas unsichtbares angreift.
Nachdem ihr einen den zweiten oder dritten Flatterer bezwungen habt, wird ein Suchradius für eure Hexersinne auftauchen. Der ist nur dafür gedacht Damien zu finden. Falls ihr lieber zu Oriana wollt, wird er ebenso erscheinen, weil ihr an dem Punkt vorbeilaufen müsst. Lasst euch davon nicht beeinflussen und lauft weiter zum Anwesen der Herrin Oriana im Südosten von Beauclair.
Damien finden
Habt ihr den Flatterer erlegt, entdeckt Geralt mit seinen Hexersinnen eine Spur, die er zur Bank verfolgt. Darin hat sich Damiens stark dezimierte Einheit verschanzt. Unabhängig eurer Wortwahl, verrät euch Damien, dass Syanna im Spielzimmer des Palasts eingesperrt ist. Direkt davor überrascht euch erneut ein Flatterer. Regis öffnet die Tür und ihr müsst im Obergeschoss des Hauses drei Dinge finden. Zunächst das Tagebuch von der Hofgouvernante, Isabelle de Roquefort, auf dem Schreibtisch. Geralt beginnt daraus vorzulesen. Sobald ihr den Eintrag mit dem Titel "Heute habe ich zum ersten Mal das Land der Tausend Märchen besucht ..." gelesen habt, gibt es die zusätzliche Option "Genug davon". Es ist extrem wichtig, dass ihr alle fünf Einträge lest, bevor ihr das Buch weglegt! Andernfalls werden euch nicht alle drei Spielenden zur Auswahl stehen. Nun müsst ihr das Buch "Das Land der Tausend Märchen" aus dem Schrank holen. Der ist jedoch verschlossen. Der goldene Schlüssel dafür ist hinter dem Bild an der Treppe versteckt. In dem Augenblick landet ihr im Märchenland und die "Hinter Berg und Tal ..." Quest beginnt.
Oriannas Anwesen
Orianna will das Anwesen gerade verlassen, als Geralt eintrifft. Sie ist Geralt gegenüber nicht ganz so freundlich eingestellt wie Regis und sieht in dessen Verhalten eher einen Verrat. Dennoch räumt sie die Möglichkeit einer Chance ein, wenn Geralt zunächst etwas für sie tut. Ihr müsst Oriana zum Waisenhaus La Compassion östlich des Turniergeländes folgen. Damit geht es mit der Blutprobe weiter.